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2019年智能手机摄像头传感器出货量约47亿颗 索尼、三星和豪威表现抢眼

根据群智咨询(Sigmaintell)最新数据显示,2019年举世智妙手机整体出货量约为13.4亿部,同比下滑约1.6%,全部市场状态已进入存量竞争阶段。伴跟着国际贸易抵触的日益增添,使得半导体制造、芯片研发设计、模组组装等相关上游核心供应链步履维艰。2019年摄像头的进级立异,无疑成为了刺激需求的一个亮点。

数据显示,2019年举世智妙手机摄像头传感器出货量约47亿颗,同比增长约15%。得益于华为三星、小米、OPPO领先发力多摄的供献,使得销量主力的中低端陆续的搭载四摄。同时,伴跟着定制化和大年夜像素需求的上升,摄像头传感器贩卖额也是逐年的递增。从传感器出货量来看,举世智妙手机摄像头传感器供应链集中化程度异常高。按照地区散播来看,中国大年夜陆约占30%,韩国约占40%。摄像头模组也是跟着传感器的增量同步上升,中国大年夜陆在模组制造领域,盘踞显着上风。

图表1:2018-2024F年举世智妙手机摄像头传感器出货量走势图(单位:百万颗, %)

头部厂商步步为营 豪威科技体现抢眼

索尼(Sony):2019年其智妙手机摄像头传感器出货量约14.3亿颗,同比增长约2.2%。索尼传感器出货量增速低,主如果受到产能限定,虽然其有扩产计划,然则扩产周期必要半年到一年的光阴,根据索尼对外公布的产能扩充计划,估计2021年,其月产能将会达到13.8万片。同时因为其策略偏重于 "高清大年夜像素、高利润、高品德"的中高端产品,受到良率影响,这也会低落其产品的产出。

三星(Samsung):2019年其智妙手机摄像头传感器出货量约13.3亿颗,同比增长约3.7%。得益于其下流客户不错的体现,诸如三星电子/小米/vivo等,使得其出货量仍旧维持增长趋势。除此之外,其也率先宣布了48M/64M/108M等高像素产品,快速渗入海内智能终端客户的中高端产品。2020年三星传感器营业将重点投入48M以上的产品,同时积极和谐中国大年夜陆及台湾的晶圆产能,估计2020年其整体体现也必然再创佳绩。

豪威科技(OV):2019年其智妙手机摄像头传感器出货量约为7.6亿颗,同比增长58.7%。豪威科技传感器出货量快速增长的主要得益于其顺应市场趋势所致。比如2019年关端客户的三摄、四摄需求快速上升,此中,广角产品主要集中在12M/13M/16M,这类产品是OV的核心主力产品。同时,对付低端机型来看,搭载景深和微距功能的2M产品需求也在激增,主要由豪威科技和Galaxy Core供应,其上风显着。其高像素产品48M,已于2019年12月开始量产,64M产品估计会在2020年Q1实现量产出货。估计2020年豪威科技将赓续提升高阶产品的出货比重,其业绩也将稳定上升。

图表2:2019年举世智妙手机摄像头传感器出货数量排名(单位:%)

模组市场竞争分散,培养核心竞争力是关键

欧菲光(Ofilm):欧菲光拥有海内今朝最大年夜的模组产能,在2019年多摄快速增长的浪潮中,无疑是最大年夜受益者之一。在摄像头模组营业方面,欧菲光凭借其自身的技巧积累及高自动化水平,取得了不错的成就。根据群智咨询(Sigmaintell)《举世智妙手机摄像头供需申报》数据显示,2019年欧菲光摄像头模组出货约为5.9亿颗,同比增长约为7%。2020年其经由过程优化产品布局,加大年夜高像素及新技巧的投入,估计依然可以维持稳健增长。

舜宇(Sunny):舜宇作为今朝海内摄像头模组新技巧领先的公司,率先量产了潜望式摄像头模组。其成为海内四大年夜终端品牌客户的核心供应商,同时也取得了韩系厂商三星电子的订单,并实现了批量交付。根据群智咨询(Sigmaintell)《举世智妙手机摄像头供需申报》数据显示,2019年舜宇摄像头模组出货约为5.4亿颗,同比增长28.3%。2019年其产能稼动率已达90%以上,2020年其二期工厂也会陆续投入产出,将会为其赢得更大年夜的市场份额奠定根基。

丘钛(Q-tech):因为摄像头市场需求增长较快,丘钛在2019年成功实现弯道超车,凭借其先辈的技巧及智能化制造,快速得到终端大年夜客户的认可。与此同时,积极调剂其产品策略,重点投入中高端摄像头模组的研发和制造设计,为其得到了更多的高利润产品订单。根据群智咨询(Sigmaintell)《举世智妙手机摄像头供需申报》数据显示,2019年丘钛摄像头模组出货约为4.1亿颗,同比增长53.3%。

图表3:2019年举世智妙手机摄像头模组出货数排名(单位:%)

产品布局篇

多摄快速增长,后置多摄渗透率约76%

前摄方面:终端品牌在前置摄像头上,也是费尽心思的立异。前置打双孔,应用高像素主摄+超广角副摄,以此来实现自拍、多人合影、4K高清视频的自由切换。

后摄方面:跟着破费者对高质量、多样化的摄影录像需求日益增添,多摄组合阵列将成为最佳规划。高端机型出力开拓超广角、高清视频和极致光变产品,后置颗数以致达到五颗(例如:小米CC9pro)。中端机型追求超广角和长焦,基础保持三颗水平。中低端机型,在资源最优规划条件下,增添低像素的颗数,出现微距和景深的效果差异。在不合的差异比较下,给不合用户需求者都供给了最佳选择规划。根据群智咨询(Sigmaintell)《举世智妙手机摄像头供需申报》数据显示,2019年举世智妙手机后置摄像头多摄渗透率达到76%。

图表4:2018-2020F年举世后置多摄智妙手机出货布局走势(单位:%)

超高分辨率变焦技巧得到长足成长

从2019年3月份华为宣布的P30 pro的5X光学变焦(8M),4月份OPPO宣布的Reno pro,12月VIVO宣布的X30 pro,2020年2月宣布的三星Galaxy S20 Ultra 5X光学变焦(48M)。潜望式变焦摄像头,徐徐成为旗舰机的标配。超高分辨率变焦技巧与AI增强算法帮助结合,让用户纵然与拍摄工具间隔较远,也可以经由过程变焦技巧实现"近在咫尺"。根据群智咨询(Sigmaintell)《举世智妙手机摄像头供需申报》数据显示,2019年举世智妙手机利用的长焦摄像头出货量约为2.8亿颗。此中,潜望摄像头出货量约为0.1亿颗。

2019年跟着多摄的渗透率加速,大年夜像素需求快速增添,导致摄像头市场供需关系呈现布局性首要,部分像素传感器在第四时度呈现紧缺征象。2020年1月跟着新冠状肺炎疫情爆发,使得全部手机财产链部件都或多或少的孕育发生一些影响,2月份开始破费需求大年夜幅下降,线下渠道几近被堵截。根据群智咨询(Sigmaintell)摄像头传感器供需模型猜测,2020年上半年摄像头传感器有供需掉衡风险,部件价格可能呈现昂首情形。与此同时,跟着国家各类政策的出台,今朝各地政府积极共同当地企业提升复工率,信托在5G的快速渗透下,2020年举世智妙手机摄像头市场仍旧会保持快速增长的趋势,以满意终端用户对摄影的强需求。

本文来自群智咨询,本文转载分享。

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